Corona (Home Office) Maßnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

da durch die gesetzlichen Maßnahmen die Versicherungsbranche derzeit umdenken muss, hat die Geschäftsleitung von Bestand.at beschlossen. Allen Maklerkunden die bei Bestand.at (ein aktives Paket haben) und die Betreuerverwaltung noch nicht haben, diese für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter (Home Office) KOSTENLOS FREIZUSCHALTEN.

Sollten Sie Interesse haben, bitte ein kurzes E-Mail mit Benutzername und das Sie die Betreuerverwaltung freigeschaltet haben möchten.

Nach Freischaltung bekommen Sie ein E-Mail von uns mit der Freischaltungsbestätigung.

Wie erstelle ich einen Betreuer?
Menü „Betreuer“ -> Betreuer verwalten -> Betreuer hinzufügen

Füllen Sie die Daten aus!

„Provisionsangaben bitte auslassen“

Sollte ein Betreuer auch von jemand anderes die Kundendaten sehen diese bitte beim punkt Untergeordnete Betreuer hinzufügen auswählen. Kein Häkchen bei Provision machen, dann auf hinzufügen.

Was kann die Betreuerverwaltung?

Für den gesamten Kunden zuweisen:
Einstellung -> Funktionen -> Kundenliste „Betreuer“ ändern einstellen.

Jetzt können Sie jedem Betreuer seine Kunden zuweisen, somit hat der Benutzer seine Kundendaten.
Sollten Sie einen Bürobenutzer haben, sollten Sie alle Betreuer beim Punkt Untergeordnete Betreuer hinzufügen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren bitten wir Sie uns per Mail zu kontaktieren.