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DIE MAKLERSOFTWARE FÜR IHRE BESTÄNDE

Zeitersparnis

  • jederzeit verfügbare Bestandsdaten
  • Dokumente direkt bei Ihrem Kunden aufrufen und bei Bedarf verschicken oder ausdrucken
  • Reduzierung aufwendiger Rückfragen bei Polizzenbeauskunftungen
  • wegfallen einer zusätzlichen manuellen Kunden- und Vertragsdatenpflege
  • raschen Versand von Nachrichten an Kunden per e-Mail und Serienbrief
  • kein mühsames formulieren von Texten dank Brief- und Formularvorlagen
  • Vereinfachung der monatlichen Provisionskontrolle

Höhere Kundenbindung

  • rasche, kompetente Kundenbeauskunftung auf Grund der jederzeit verfügbaren Daten
  • Kundenspiegel – Übersichtsblatt für Ihre Kunden über aktuelle Vereinbarungen
  • Gesprächsprotokoll
  • frühzeitige Erinnerung an bald ablaufende Polizzen
  • periodische Kontaktierung des Kunden (z.B. Geburtstagsglückwünsche per eMail oder Brief)
  • Erfassung und Nutzung zusätzlicher Informationen zu jedem Kunden
  • Protokollierte Weiterleitung von Adressänderungen und spartenspezifische Kundenanforderungen (z.B. Rechtsschutz: Beraterscheck- und Mahnkleberanforderung)

Zusätzliche Umsatzpotenziale

  • Verwaltung von Neukontakten und Unterstützung bei deren Bearbeitung
  • Aufzeigen möglicher zusätzlicher Abschlusspotenziale pro Kunde entsprechend seinem Profil 
  • durch administrativ geringerem Aufwand – mehr Zeit für Kundenpflege

Korrekte Provisionsabrechnung

  • automatische Vollständigkeitskontrolle – Abschluss- und Folgeprov.
  • Prämienveränderungsübersicht zur laufenden Kontrolle mit Ihren Anträgen
  • Provisionshöhenkontrolle
  • unbürokratische Abrechnung Ihrer Mitarbeiter
  • individuelle Berechnung der Provisionsanteile pro Mitarbeiter
  • Erstellung der Provisionsnoten

Effizienzsteigerung in der Teamzusammenarbeit

  • gemeinsamer Zugriff auf einheitliche Formular- und Briefvorlagen
  • effiziente Aufgabenzuordnung und -kontrolle im Team
  • selektiven Zugriff auf Bestandsdaten anderer Teammitglieder, z.B. vor gemeinsamen Kundenbesuchen gezielte Neukontaktverteilung und Unterstützung bei deren Bearbeitung

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Willkommen

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